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Características Generales

  • Personalización de manejo de clientes potenciales, oportunidades, cotizaciones, etc.
  • Personalización de listas de contactos y cuentas
  • Manejo de campañas
  • Personalización de agendas 
  • Manejo de listas de precios personalizadas por cuentas, rango de fecha
  • Personalización de plantillas de cotizaciones

Informes

  • Visitas por vendedor, rango de fechas, cuenta, etc.
  • Llamadas por vendedor, rango de fechas, cuenta, etc.
  • Tareas por etapas, vendedor, rango de fechas, cuenta, etc.
  • Cotizaciones por vendedor, rango de fechas, cuenta, etc.
  • Incidencias por vendedor, rango de fechas, cuenta, etc.
  • Retorno de la inversión por campañas.
  • Cuadro de indicadores
  • Entre otros.

 

Transacciones y Procesos

  • Registro/seguimiento de reuniones/visitas
  • Registro/seguimiento de llamadas telefónicas
  • Registro/seguimiento de tareas asignadas
  • Registro/seguimiento de cotizaciones
  • Registro/seguimiento de notas
  • Registro/seguimiento de incidencias (reclamos, garantías, observaciones del cliente)
  • Establecimiento de metas por vendedor
  • Integrado con Facturación para la elaboración de documentos de facturación
  • Integrado con Cuentas por Cobrar para el seguimiento de ventas al crédito

 

Acceso restringido

  • Control de acceso por grupos de usuarios, roles o individuales
  • Gestión de privilegios: consulta, modificación, desactivación, autorización, visto bueno, exportación, etc.
  • Control de registro de gestiones por vendedor, supervisor, cuentas, sucursales, etc.
  • Informes restringidos por vendedor, supervisor, cuentas, sucursales, etc.
  • Bitácora de cada operación realizada

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